华润股份有限公司将发行25亿元短融券
从中央国债登记结算有限责任公司获悉,华润股份有限公司将于10月26日发行2009年度第一期短期融资券,发行金额25亿元,期限1年。
本期短融券无担保,按百元面值发行,票面利率招标,起息日为10月27日,10月28日上市流通。主承销商中国工商银行(601398,股吧)股份有限公司和中国农业银行股份有限公司将组织承销团并以联合包销的方式承销本期债券。
经联合资信评估有限公司综合评定,本期短期融资券的信用等级为A-1级,发行人主体信用等级为AAA级,评级展望为稳定。
根据华润股份有限公司的公告,本期短融券所募集的资金将一分为二,其中40%将用于华润雪花啤酒等消费品业务板块的下属公司补充营运资金,以满足其采购大麦、麦芽、啤酒花(600090,股吧)等啤酒生产原材料的需要,保障各项生产经营业务的顺利开展;而剩余的60%将主要用于偿还公司现有银行贷款,降低银行贷款规模,提高直接融资比例,增加公司融资渠道,改善并优化公司融资结构,降低资金成本。